Een klant toevoegen, aanpassen of verwijderen

Je klanten beheer je onder Klanten in het menu. Je voegt daar een nieuwe klant toe, en bij een bestaande klant pas je de naam, het adres, het e-mailadres en het btw-nummer aan. Ook geef je per klant aan of het een zakelijke klant of een consument is; dat bepaalt onder meer of het herroepingsrecht meegaat en hoe een aanmaning eruitziet.

Verwijderen kan ook, en je kunt meerdere klanten tegelijk aanvinken en in één keer weghalen. Eén uitzondering: een klant die al op een offerte of een verstuurde factuur staat, kun je niet verwijderen. Die factuur moet zeven jaar bewaard blijven en de klantgegevens horen daarbij, dus dan krijg je een melding.

Pas in dat geval de klant aan in plaats van hem te verwijderen. Een bestand met klanten importeren kan nog niet; je prijslijst kan dat wel. Klanten voeg je toe terwijl je een offerte of factuur maakt, dus je bestand groeit vanzelf mee.