Collega's toevoegen en wat een monteur mag

Collega's voeg je toe bij Instellingen, tabblad Team. Je vult hun e-mailadres en een startwachtwoord in en geeft het aan ze door. Er zijn twee rollen. Een beheerder mag alles: offertes, facturen, klanten, de prijslijst, de instellingen en het team. Een monteur is bewust beperkter. Hij maakt en beheert zijn eigen offertes en klanten en mag facturen alleen inzien.

Financiën, instellingen, prijslijstbeheer en teambeheer zijn voor hem afgesloten. Zo kan iemand op locatie gewoon zijn werk vastleggen zonder bij je cijfers of je bedrijfsgegevens te kunnen. Werken met de rol monteur zit in het Business-pakket; hoeveel mensen er in je team passen hangt ook van je pakket af. Die scheiding zit in de database zelf, niet alleen in de knoppen die iemand ziet.

Een teamlid verwijderen doe je in dezelfde lijst, met Verwijder. Diegene kan dan meteen niet meer inloggen; de offertes en facturen die hij maakte blijven gewoon staan. Je kunt ook iemands rol wisselen. Komt er een teamlid bij, dan krijgen alle beheerders daar automatisch een mail over.