Een offerte aanpassen, dupliceren of verwijderen

Zolang een offerte nog een concept is, pas je hem vrij aan. Open de offerte en kies Bewerken; daar verander je regels, aantallen, omschrijvingen en prijzen, en voeg je posten toe of haal je ze weg. Bij het opslaan rekent de app alles opnieuw door. Een concept mag je ook gewoon verwijderen.

Doe je vaker hetzelfde soort klus, dan hoef je niet opnieuw te beginnen. Open een bestaande offerte en kies onder Meer voor Dupliceer als nieuw concept. Je krijgt dan een kopie met dezelfde klant en dezelfde regels, maar met een nieuw offertenummer en de datum van vandaag. Die kopie is een concept, dus je past hem eerst aan en verstuurt hem daarna.

Zo gebruik je een eerdere offerte als sjabloon. Dupliceren kan bij elke offerte, ook bij een verstuurde of afgewezen offerte; het origineel blijft gewoon staan zoals het was. Heb je de offerte al verstuurd, dan kun je hem niet zomaar meer wijzigen, want je klant heeft die versie gezien. Klopt er iets niet, maak dan een nieuwe offerte of laat het je klant weten. Een factuur maak je later uit de offerte waar de klant akkoord op heeft gegeven.