Een offerte versturen naar je klant

Bij een opgeslagen offerte staat de knop Versturen. De klant krijgt een mail met de offerte als pdf en een persoonlijke link naar zijn eigen pagina. Daar kan hij de offerte lezen, de pdf downloaden, akkoord geven, een vraag stellen of afwijzen. De afzendernaam is je bedrijfsnaam en antwoorden komen binnen op jouw mailadres.

Heb je een eigen mailbox gekoppeld, dan gaat de mail ook echt vanaf jouw adres de deur uit, en dat scheelt in de spamfilter van je klant. Klopt het adres niet, dan wijzig je dat onder Meer bij de offerte, met E-mailadres wijzigen. Daarna verstuur je hem opnieuw; onder Meer staat Opnieuw versturen.

De klantlink is twaalf maanden geldig, gerekend vanaf het moment van versturen. Daarna werkt hij niet meer en krijgt de klant een melding dat de link verlopen is. Stuur de offerte in dat geval opnieuw, dan krijgt hij een verse link. Zolang een offerte nog concept is, is er geen link en kan de klant er niets van zien.