Een offerte via WhatsApp of een link sturen
Heb je geen e-mailadres van je klant, of app je liever? Stuur de offerte dan via WhatsApp. Staat er geen e-mailadres bij de klant, dan is Verstuur via WhatsApp de hoofdknop bij de offerte. Anders staat onder de knop Versturen de link Liever via WhatsApp?. Je krijgt een bericht dat al klaarstaat, met de link naar de offertepagina van je klant.
Pas het aan als je wilt en druk op Open WhatsApp. Staat er een mobiel nummer bij de klant, dan opent WhatsApp meteen het gesprek met hem. Anders kies je zelf naar wie het gaat. Gebruik je iets anders dan WhatsApp, kies dan Kopieer bericht of Alleen de link en plak hem waar je wilt.
Je klant krijgt dezelfde pagina als bij een mail. Hij kan de offerte lezen, de pdf downloaden en digitaal akkoord geven. Heb je geen e-mailadres van hem, dan vraagt die pagina bij het akkoord om zijn adres. De bevestiging van het akkoord moet namelijk wettelijk naar hem toe. De offerte staat op verzonden zodra je op Open WhatsApp drukt of iets kopieert.
Een verstuurde offerte deel je later nog eens via Meer bij de offerte. Een factuur gaat op dezelfde manier. Een conceptfactuur wordt daarbij definitief, en Kwota vraagt je dat eerst te bevestigen.