Wat de statussen van een offerte betekenen

Een offerte doorloopt een paar statussen. Concept is een offerte die je nog maakt of bewerkt en die de klant nog niet ziet. Verstuurd betekent dat je hem naar de klant hebt gestuurd en op reactie wacht. Akkoord betekent dat de klant digitaal akkoord heeft gegeven; vanaf dan kun je factureren.

Afgewezen betekent dat de klant nee heeft gezegd. Verlopen betekent dat de geldigheidstermijn voorbij is zonder reactie; die status zet de app zelf. Je kunt de status ook zelf zetten, onder Meer bij de offerte. Handig als een klant je belt in plaats van te klikken. Op het dashboard zie je in de pijplijn-strip hoeveel offertes er in elke fase staan en om hoeveel geld het gaat. Klik je erop, dan spring je naar dat filter in het offerteoverzicht.