Herinneringen en de geldigheid van een offerte

Je hoeft zelf niet bij te houden wie nog niet gereageerd heeft. Elke ochtend kijkt de app welke verstuurde offertes stil blijven. Binnen de geldigheidstermijn krijgt de klant twee vriendelijke herinneringen. Reageert hij daarna nog steeds niet, dan gaat de offerte op Verlopen en krijg jij een melding. Die automatische opvolging zit vanaf het Professional-pakket.

Hoeveel dagen een offerte geldig is, stel je zelf in bij Instellingen, tabblad Offertes en facturen. Op datzelfde tabblad zet je in hoeveel dagen zonder reactie de eerste herinnering uitgaat, en zet je de opvolging helemaal uit als je dat liever zelf doet. Wil je niet wachten op de automaat, dan staat er bij een verstuurde offerte gewoon een knop Stuur herinnering.

Die zit in elk pakket en gebruikt dezelfde nette tekst. Op het dashboard zie je onder Nu doen wat er aandacht vraagt, gesorteerd op urgentie. De pijplijn-strip eronder laat per fase zien hoeveel offertes er staan en om hoeveel geld het gaat.