Een offerte maken

Je maakt een offerte via de knop Nieuwe offerte op het dashboard of op de pagina Offertes. Je begint bij de klant, en daarna beschrijf je de klus in gewone taal, of je spreekt hem in met de microfoon. Vertel gewoon wat je gaat doen en hoeveel, zoals je het aan een collega zou uitleggen.

Daarna maakt de app een concept met regels, aantallen, prijzen en btw. De prijzen komen uit jouw eigen prijslijst. Staat een post niet in je prijslijst, dan krijgt die regel een schatting met een waarschuwing erbij, zodat je ziet welke prijs je zelf nog moet controleren. Liever zelf kiezen? Met de knop Zelf samenstellen begin je met een lege offerte en vink je de posten aan die je nodig hebt, rechtstreeks uit je prijslijst, met het aantal erbij.

Het concept is altijd een voorstel, nooit het eindresultaat. Je past regels aan, voegt toe of gooit weg in de editor, en pas als je opslaat staat de offerte vast. Alle bedragen worden daarbij opnieuw doorgerekend op de server, dus wat je ziet klopt met wat er in de pdf komt.

In diezelfde editor kies je bij Betaling wat je met je klant afspreekt: alles achteraf, of een percentage vooruit bij opdracht. Die afspraak komt op de offerte te staan. Een concept kun je later altijd nog aanpassen of verwijderen.